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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍒，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息💕🍆🍋，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🍎😡🩳🥬，更需关注实际供需💘。供应上电解铝净进口修正较多💕，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪💋，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🍉🥻👿🥒。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）👜🥝😡、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🩳👅、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🍍🍒👘💟，增速约 2.21%🤍🎒。全年平衡上预计累库 32 万吨🎒💕，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍎💓，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🧡🍉。

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6月国(guo)际原油价格上行(xing)，化工产品价格指数上行。截至6月(yue)27日，6月Brent原油现(xian)货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货(huo)价格月环比(bi)上行(xing)7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上(shang)行1.12%。无机化工品期货价格多(duo)数下跌，有机化工品多数上(shang)涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二(er)醇、天然橡胶等价格下跌。

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本节(jie)仅统计有机构(gou)投资者参(can)与(yu)的调研。考虑到调研日期(qi)与(yu)公告日期存在滞后(hou)关系，为保证机构调研信息的及时性，本(ben)节仅以最近7日内已公(gong)告的(de)机构调研事(shi)件为样本，简称为“本周”。

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细分行业来看🍊，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造👠、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振👘🍈，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🍑、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👘、20.7%🍒🥕，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🥥🥔💔💯，酒饮茶制造利润增幅扩大🩲。

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1、結(jié)論(lùn)：預(yù)計(jì) 2025 年下半年鎳(niè)價(jià)總(zong)體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅(fu)震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)(hu)鎳 100000-140000 元/ 噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間(jian)運(yùn)行，反彈(dàn)逢高(gao)空爲(wèi)主。

2、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)(e)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口(kou)金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求(qiu)增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步(bu)迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保(bao)持穩(wěn)(wen)定，滾(gǔn)(gun)動(dòng)(dong)三(san)箇(gè)月工(gong)業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求(qiu)咊企業收入增(zeng)速(su)有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上(shang)市公司收入咊(he)利(li)潤(rùn)增速(su)仍保持小幅(fu)邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。