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我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)(dian)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)市值囙(yīn)素、調(diào)(diao)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位的(de)控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增(zeng)髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)(dong)選(xuǎn)股(gu)組郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多角度解析(xi)定曏(xiang)增髮中的投資機(jī)會——量化選股係(xì)列報告之十二》）

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一(yi)是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低(di)利率时(shi)代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而是(shi)呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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鉴于维康药业的上述违法事实🥑，浙江证监局拟对维康药业责令改正、给予警告和500万元的罚款，并对相关责任人员给予警告和60万元至700万元不等的罚款。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化💓🤬😻。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市🥔👢💖，上市数量创2014年以来的新低💖。

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1、1、行情回顾：上半年国债收益(yi)率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市(shi)场对于货币政策“适度宽松(song)”的预期(qi)修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制(zhi)，资金面持(chi)续偏(pian)紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转(zhuan)松，4月初受到(dao)关税冲突(tu)扰动(dong)，国债收(shou)益(yi)率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币(bi)政(zheng)策呵护下(xia)资金面整(zheng)体宽(kuan)松，国债收益率小(xiao)幅下行(xing)。行(xing)情方面，截止06月27日(ri)收盘，2年期、5年期、10年(nian)期、30年期(qi)国债收益率分别收(shou)于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先(xian)跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于(yu)102.542元、106.265元、109.045元、120.89元(yuan)，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的(de)目的(de)，一季度资金面整(zheng)体偏(pian)紧(jin)，DR007一(yi)度上行(xing)至2.3%以(yi)上，资(zi)金面偏紧带动短(duan)端国债收益(yi)率快速上行，长短(duan)端利差持(chi)续收窄。二季度以来(lai)，看多债(zhai)市(shi)情绪依旧偏强背景下，长(zhang)短端利差(cha)维(wei)持低位，收益率曲线整体维持平坦化(hua)特征。

2、時(shí)間(jiān)(jian)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序(xu)列波動(dòng)(dong)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境(jing)好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中(zhong)證500指(zhi)數波動率處(chù)于近半年中(zhong)上分位(wei)點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半年(nian)中等分位點，Alpha環境一般。