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展望7月，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季报在(zai)科技创新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品(pin)等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下(xia)：

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🥔💗🥬。美国参议院程序性投票通过后🤍，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读🍋、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署👜🥿。

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有记者问：近日🍇🥭，美方官员称🍈🥬，正在加紧推进与有关经济体谈判💕，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家🥑😈，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论👝👿🍈？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”👞👚，这是典型的单边霸凌做法🩲👝，严重冲击多边贸易体制🥾🍉，严重破坏正常国际贸易秩序🥑😈👡。对此💘💘，中方一直坚决反对💯👠🥑🥬。实践证明，只有坚定捍卫原则立场🥻🧡，才能真正维护自身合法权益👛💝。

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迴(huí)應(yīng)提到，目前，公司理財(cái)産(chǎn)品運(yùn)作有序(xu)、業(yè)績(jī)穩(wěn)健。下一步，公司將(jiāng)(jiang)堅(jiān)持擧(jǔ)一反三，持續(xù)(xu)強(qiáng)化業(ye)務(wù)郃(hé)(he)槼(guī)筦(guǎn)理(li)，增強風(fēng)險(xiǎn)筦控能力，切實(shí)維(wéi)護(hù)投資者權(quán)益，爲(wèi)廣(guǎng)大(da)投資者提供更高質量的金螎(róng)服務。

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1、4👡🍏🍈、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划🍎👜🧅，产能预计在170万吨/年👞🍌🍍，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限👅，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现🥒👄，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看🍊，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄👡，因此在盘面未提供明显空间之前🥔💯😻👗，不建议继续做空。

2、展望7月🌽🍄🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅🤬🥥😈，使得即将到来的中报业绩期🍋，在科技🥥💌👠💓、消费🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦💛🥬🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压💓👗🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝🤍💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗💌👚🩲🍆。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝💋💛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠🥦，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍈🍅。风格方面🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕💕，7月科技风格占优的可能性较大。