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一箇(gè)大(da)揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全(quan)毬(qiú)(qiu)主要國傢(jiā)(jia)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年(nian)國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元(yuan)（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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2🩳🍄、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🍇，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🥾👞🥭。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品👛🥿💌🍇💘、纺织服装🍅🥒、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🤍，但也在一定程度上透支了未来需求😡👙。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🍌🩲，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长👄，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产😈，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观🧡💯。

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资料显示，乐高大飞车是乐高全球首发主题区的全球首发游玩项目之一，也被称为上海乐高乐园的镇园之宝，是上海乐高乐园度假区最长的过山车，轨道总长530米😈👅。在此前5月31日-6月19日的内测期间，乐高大飞车一直未对游客开放体验，直至6月20日转入试运营阶段后才开始接待游客😻💌🌽。此前，5月28日👄🥕，上海乐高乐园度假区一日票及酒店销售正式开启，在首发达人直播间🥿👅🤍🍍，不到半小时就售出门票近3000张。

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参观山东舰时，因局部通道较为(wei)狭窄且需攀爬(pa)，为确保安全(quan)，谢(xie)绝11周岁（含）以下儿童(tong)、孕妇以及(ji)其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成(cheng)年人须(xu)与监护人同时预约(yue)，并由监(jian)护(hu)人陪(pei)同参观。

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1、“6月(yue)脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币的不断升值。我们(men)在(zai)近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇(hui)率成为了决定大势的主变量。结构(gou)上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮(liang)眼。汇(hui)率将决定后(hou)续脉冲(chong)行情(qing)的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

2、值得关注的是，华山(shan)医院正在开展全球首个脑(nao)机接口临床队(dui)列研(yan)究。这是一项全(quan)国多中心临床研究，通过入组一批(pi)做过脑机接(jie)口植入手术的患者，科学评估这种新(xin)疗法的有(you)效性(xing)、安全性等问题。