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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港(gang)股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全(quan)部A股的(de)-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格(ge)因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港(gang)股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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