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下跌中的回落(luo)：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降(jiang)息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美(mei)元短期(qi)走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的(de)98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补(bu)TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美(mei)元进一步(bu)走弱。

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湘财证券指出🍇🎒，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🍈👗👜，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🍄🩳。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技👘、绿色💖🩲🍌、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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1、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🥦🥾，34.71%💛💖💕🍒；2023年，-7.27%👄👢；2022年🎒🥑👛，-8.78%；2021年💞，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现👜。

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