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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍊👗，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥑，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🎒。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🧅🧅，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍈👙🍎，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍇🍑😻，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩱👡。

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焦炭方面，焦(jiao)炭现货稍强运行(xing)，天津、吕梁以及唐山准一(yi)级(ji)冶金焦价格不(bu)变，日(ri)照准一级冶金焦上涨(zhang)10/吨(dun)，期货价格有所(suo)下跌，焦炭(tan)2509合约下跌1元/吨。供(gong)应方(fang)面，焦化(hua)企业生(sheng)产亏损幅度扩大，目前焦企生产亏损50元/吨左右，焦化企业持续亏损，部分焦化企业开工负荷小幅(fu)下(xia)降，本周独立焦企日均产量减(jian)少1.48万吨(dun)，247家钢厂焦炭(tan)日均产量(liang)减少0.06万吨；下游钢(gang)厂采(cai)购节奏有所推迟，对焦炭仍有提降预期，焦企经营压力(li)不减(jian)。需(xu)求(qiu)方面，国(guo)内钢材需求回落，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨，同比减少7.14万吨；钢厂高炉产能利用率继续回落(luo)，247家(jia)钢厂高炉产能利用率下降0.07%，铁水产(chan)量减少0.19万(wan)吨/日至241.61万吨/日，对于焦炭需求继续小幅回落。库存方面，本周230家独立焦(jiao)企(qi)库存去库1.1万吨，钢厂焦炭库存去库2.96万吨，焦炭港(gang)口库存去库11.06万吨，焦炭总库存去库15.32万吨。综合来看(kan)，终端季节性需求淡季，钢材(cai)价格弱势运行，铁水日均产(chan)量继续回落，焦(jiao)炭现货需求继续转弱，同(tong)时焦煤现货价格(ge)继(ji)续走(zou)弱(ruo)，成本端对于(yu)焦炭价格基本无支撑，第三轮(lun)提降后焦化企业生产亏损扩大(da)，焦化企业开工率边际回落，独立焦化(hua)企业库存去化(hua)速度较慢，贸易商对于焦炭态度谨慎(shen)，投机性需(xu)求(qiu)缺乏，周内中东(dong)局势扰动市场情绪，短期焦炭基本面无明显变化，仍(reng)旧延(yan)续供需宽松局面，预计短期焦炭盘面呈现震荡运行态势。

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