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而在国内(nei)方面，过去几年中，下半年房地(di)产成交面积往(wang)往加速下行，加剧了对(dui)经济下行的担忧预期。从(cong)目前的数据来看(kan)，6月份30个大中城市商品房成交(jiao)增速(su)的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一(yi)步下滑的可(ke)能性。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看👠，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🍄，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👡。

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中国物流与采购联合会👞👚😈🥔、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数。从制造业采购经理指数来看💞🥿👙，指数连续两个月上升👚🌽💖，制造业景气水平持续改善👗💖👠🍍，景气面有所扩大🍓。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)(xiang)對比，恆生指數的市盈率顯著(zhu)低于標(biāo)普500指數的(de)27.5倍(bei)，恆生科技指數的(de)市盈率(lv)也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行(xing)業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)來(lái)看，港股通互(hu)聯(lián)(lian)網(wǎng)咊(hé)港(gang)股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估(gu)值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信等高股息(xi)資産(chan)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)也不(bu)錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港(gang)股整體(tǐ)仍(reng)處于“資金盛+資産(chan)荒”的結(jié)構(gòu)性行(xing)情中。

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1、清越(yue)科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场(chang)，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一(yi)人称视角眼镜）和红(hong)外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司(si)与传音、天趣、未来全屏通等XR领(ling)域客户达成合作；公与无人(ren)机遥(yao)控显示、越野装备等客户进(jin)行深入交(jiao)流，配合配(pei)套厂商开发FPV眼镜，在低空经(jing)济配套应用领域实现了0.39英寸产(chan)品的量产出货。同时，在红(hong)外瞄准测距领域，与艾(ai)睿、高德、荣(rong)者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英(ying)寸产品的(de)批量出货。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发运量预计增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同(tong)比 -2600 万(wan)吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万(wan)吨(dun)，过(guo)剩压力较年初预(yu)期(qi)水平(ping)大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁(tie)水(shui)季(ji)节性下降至(zhi) 228 万吨(dun) / 天。进而预(yu)估(gu)三季度(du)总库存维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水(shui)平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运(yun)没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在(zai)四(si)季度粗(cu)钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季(ji)度铁矿累库(ku)压力明显增加。综上(shang)所述(shu)，全(quan)球供应(ying)释放低于预期(qi)，但预计(ji)四(si)季度需求端受政策(ce)影响，存(cun)在分化，建议在低估值区间阶段(duan)性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握(wo)矿(kuang)价承压下(xia)行的机会。