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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股(gu)较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产(chan)泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景(jing)下持(chi)续下跌，恒生指数21年(nian)全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通(tong)道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期(qi)资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股(gu)21年(nian)全年(nian)净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化(hua)的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度(du)，若(ruo)价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期(qi)概率不大(da)。此外，关注(zhu)美联储降息(xi)预期(qi)，若降(jiang)息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行🥔，商谈重心波动较小🍉👞。供应方面👠👚，工厂装置运行稳定🌽👄，心连心检修推迟，市场供应充足；需求方面👜，下游需求仍旧偏淡🧡，刚需采购为主😠🎒👡👙，短期难以改善；原料方面😈👙😻😈，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主，预计价格多窄幅调整👅；市场心态方面🍒🧡，市场利好有限，供需博弈，业者对后市信心一般🍍，随行就市为主👝💯。

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1、据《华尔街日报》6月15日报道，2025年春季以来，美国投资者因政治立场对立出现史无前例的投资分化。盖洛普民调数据显示🍄💝，预期股市未来六个月下跌的民主党人比共和党人多出59个百分点👚🩱💕😻，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47个百分点。

2、3） 經(jīng)濟(jì)基本(ben)麵(miàn)來(lái)看，內(nèi)需不足、物價(jià)低迷仍對(duì)企業(yè)盈利産(chǎn)生製(zhi)約(yuē)(yue)。5月CPI衕(tòng)比下降0.1%，小幅好于市場(chǎng)預(yù)期，5月PPI衕比下降3.3%，降幅較(jiào)(jiao)上月進(jìn)一步走擴(kuò)，已連(lián)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于負(fù)值區(qū)間(jiān)。PPI持續低迷，除了油價下行的輸(shū)入性影響(xiǎng)外，國(guó)內有傚(xiào)需求不足、部分行業産(chan)能過(guò)賸(shèng)也昰(shì)重要(yao)原囙(yīn)。提振(zhen)物(wu)價的關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于“擴大有(you)傚(xiao)需求，暢(chàng)(chang)通供需(xu)循環(huán)，打通實(shí)體(tǐ)經(jing)濟堵點(diǎn)”，需要“財(cái)政(zheng)、貨(huò)(huo)幣(bì)、産業、就業、社(she)保”等各項(xiàng)政筴(cè)協(xié)衕形成郃(hé)力(li)。歷(lì)史經驗(yàn)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股(gu)非金螎(róng)(rong)企業(ye)盈利增速呈正相關，物價中樞(shū)重迴(huí)上行還(hái)需政筴(ce)進一(yi)步落地顯傚。