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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%💖🥻，显著高于A股上证指数0.8%🎒，对应AH股溢价指数从年初145降至128👅，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动🧄🎒💕，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地👡🩱💯🌽，港股在反弹行情中表现出更强的弹性💟🤍💓💓，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%👿，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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本周两大事(shi)件出现，给油脂油料市场新的指引，增加了价格的波动(dong)率。首先，受到伊(yi)朗和伊拉克开展影响，原油价格大涨，周累计涨幅(fu)超过13%。油脂因生物柴(chai)油消费，和原油关联度大于(yu)油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。中东地缘仍在发展中，极端情况(kuang)下原油涨至(zhi)冲向(xiang)100美元以上，关注(zhu)该事件对油脂的(de)影响。其次(ci)，美国**周五提(ti)议(yi)在未来两年内增加炼(lian)油厂必须掺入美国燃料组合中的生物(wu)燃料数量，其(qi)中包(bao)括大幅增加生(sheng)物质柴油的(de)使用量。2026年和2027年的生物燃(ran)料掺(can)混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑。相比之下，2025年的掺混要求为223.3亿加仑。美国(guo)环保署(shu)正采取(qu)行动将生物柴油配置设置为Rin而不是每加(jia)仑(lun)，预计2025年生物柴油53.6亿RIN，2026年为(wei)71.2亿，2027年为(wei)75亿。生柴目标高(gao)于预期，该消息一(yi)发布引发美豆油涨跌，其他油脂(zhi)跟涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规(gui)。后续或(huo)还有变化。

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如果这种情况延续，AI巨头纷纷回(hui)避Scale AI，选择其他数据供应商(shang)，那么扎克伯格相当于只用148亿美元就套牢了美国AI行业(ye)最大的数(shu)据供应(ying)商，而且原则(ze)上还(hai)没有垄(long)断的嫌疑。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运营和商业合作，更不可能(neng)获取竞争(zheng)对手对手的训练(lian)数据。

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1、“如果存在强制赎回权🩲🍄👗，可能形成或然隐性负债🥒，所以IPO前必须清除这些潜在不确定性风险。而投资者终止赎回也是因为IPO会带来收益，无须再用赎回权保障自己的利益🥬👢👅👅。”香颂资本董事沈萌表示🥭🥒💖😻。

2、展(zhan)望下半年，虽然绝对(dui)收益近期或受到风(feng)险偏好的(de)约(yue)束，我们仍维持对欧(ou)洲权益市场相对积极的态(tai)度。主要利好的因素包(bao)括：（1）周(zhou)期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再(zai)配置中受益(yi)。关税层面(mian)，虽然整体来说欧洲(zhou)权益(yi)市场在(zai)美国的营收敞口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美(mei)国），但我们的(de)行(xing)业分(fen)析师指出欧洲公司大多采(cai)取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利(li)端的(de)风险，一是美国(guo)和全(quan)球经济增长是否边际放缓，及其(qi)幅度(du)，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时(shi)，欧元的升值也给以美元计价的营(ying)收增(zeng)长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗(lang)普签署行政(zheng)令要求(qiu)大幅削减(jian)美国处(chu)方药价格，也可能对欧洲(zhou)市(shi)场盈利影响(xiang)较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润(run)的13%）。行业方面，我们仍(reng)然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及(ji)偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍(reng)然以政策(ce)驱动内需为主线。