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2、维持(chi)年(nian)度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃(ling)配置。我们继续(xu)维持年度(du)策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半(ban)场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收(shou)缩“的恶性(xing)循环。下半(ban)场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积(ji)的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释(shi)放，同(tong)时通胀尚未(wei)回归，红利资(zi)产凭借稳定的自(zi)由(you)现金(jin)流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的(de)哑铃型(xing)配置思路。