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展望下半年💖💟👙🥥，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上🍑🍒👠🍄，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🍄。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力👠。同时😻💯💛🍉，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）👗🥑🩲。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格👅🍒💝，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🍄🤬🍎，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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一位不愿具名的法律界人士表示：“从目前案件披露的信息来看，原(yuan)告仅对本案中的(de)少数保证人(ren)提起诉讼这一情况值得关注。银帝(di)集团及银帝地产集团是国城集团间接持股(gu)的股东，刘建民曾担任兰(lan)州银行董事及建新集团法定代表人，从法律(lv)程序角度而言，这些关联方未被列入(ru)被告名单(dan)的情形，客观上引发了外界关于案件当事(shi)人(ren)是(shi)否涉及利益关联的讨(tao)论。”

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1、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度(du)相(xiang)关性较强，当A股成交热度提升，A股表(biao)现较港股更优，AH股溢价指数抬(tai)升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比(bi)更高，因此当市场风险偏好提升时，散(san)户资金加速入场，高换手(shou)特性(xing)放大成交，推动A股(gu)上涨。今年以来(lai)A股交易热度(du)有所下滑，A股日均成交额(e)从1-2月1.5万亿降(jiang)至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度(du)的下滑显示出(chu)当前A股缺乏交易主线(xian)，赚钱效(xiao)应偏弱，市场风险偏不强，而(er)港(gang)股凭借低估值和业绩优(you)势吸引大量南下资金。本轮南向资(zi)金(jin)流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现(xian)象，截至6/13，今年南下资金净流入(ru)6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净(jing)流入仅30亿元，南下(xia)资金买入额(e)占(zhan)港(gang)股成交比例30%，较去年24%显著提升。

2、他錶(biǎo)示，隨(suí)(sui)着央行持續(xù)縮(suō)減(jiǎn)購(gòu)債(zhài)(zhai)，日本需要加大力度(du)吸引國(guó)(guo)內(nèi)外投資者進(jìn)入日本國債市場(chǎng)。他(ta)錶示，開(kāi)髮(fà)更具吸引力(li)的債券産(chǎn)品昰(shì)滿(mǎn)足這(zhè)(zhe)一需求的途逕(jìng)之一。