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4 月以来的反(fan)弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线(xian)，核心因宏观因素扰动市场(chang)预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进(jin)一步升级可能，致使(shi)市(shi)场风险(xian)偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温(wen)加(jia)剧市场不确定性；4）区(qu)别于第一(yi)轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新(xin)叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲击前位置(zhi)窄幅震(zhen)荡，难以实现(xian)实质(zhi)性突破(po)；同时增量(liang)资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修(xiu)复至关(guan)税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博(bo)弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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对于以伊冲突影响🥬👚🌽💖，我们认为： 1）美股🩳🍒、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工👄、大金融板块相对受益。2）原油而言🥻🥔🥒，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🥥，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🎒，年内金价或仍有新高可能。

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相较而言🍆😡，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🍓💌🍊。中国10Y国债利率下破1.65%🥦🩲，10Y美债利率在4.4%附近😡🥥💞💟。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣🍎。

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1、让我们回到1985年(nian)。那年10月9日，时任新加坡总理李光耀先生应邀(yao)在美国国会发表历史性演讲，开篇即感(gan)谢美国塑造了战后世界(jie)秩序。他说道(dao)：“二战后的世界和平与前所未有(you)的人类进步(bu)，要归功(gong)于美国的领导层。”

2、小米集团董事长兼CEO雷军今早发布微博称，小米yu7将(jiang)于6月(yue)底发布。还有很多(duo)重磅新品同场一起发布，比(bi)如搭(da)载玄戒O1芯片(pian)的第二款平板：小米(mi)平(ping)板7S Pro。