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2025-06-27 07:41:39 作者:佟斯祺

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上周,与美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储自9月起连续(xu)两次降(jiang)息的押注不(bu)断升温。美国劳工部数据显示,周度首次申请失业救(jiu)济人数维持在相对高(gao)位,显示劳动力市场正(zheng)在逐(zhu)步降温,进一步强化了投资者对宽松政策的预(yu)期。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落😈,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🥒🍉,全A量价齐升🍉👅🍒。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🍋🍇🥑🥻🤍,随后国家队积极入市💖、稳市政策陆续出台修复市场预期,外部方面中美关税边际改善🍑🍈🥕,市场反弹。两轮行情虽时空相似,但板块轮动特征差异显著。

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1、美国化工品因关税不确定性提前采购,3月美国进口同比增长9.8%。但受到终端负担能力限制🥑🌽,汽车及新屋开工量均较为低迷,我们预计成交量将持续放缓。耐用品总订单在经历3月7.6%的大幅增长后,4月下降6.3%,在连续五个月下降之后,消费者信心指数在5月反弹,上升12.3ppt至98.0🍊👞👗,但世界大型企业联合会Conference Board指出💖🥬💘,大约10ppt的恢复是在5月12日中美暂停关税和股市复苏之后收到的👝。 德克萨斯州制造业前景调查显示🍉🍈🍅,基础材料市场正受到关税不确定性和整体消费者信心水平下降的影响。

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