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相比2014年底和2019年初(chu)，当(dang)前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降(jiang)息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构(gou)性机(ji)会仍料将是(shi)贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四(si)季度(du)。近期，YU7大热、欧(ou)洲延(yan)缓停售油车，标(biao)志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气(qi)化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有(you)望接力创新药和(he)新消费(fei)的(de)行(xing)情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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3、库存：上半年纯企业库存长期(qi)维持同比高位或次高位运(yun)行，库(ku)存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未(wei)看到库(ku)存拐点到来的驱动，在(zai)行业(ye)高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍(reng)将维持。

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2、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北(bei)、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东(dong)北地区水泥价格指数上行；玻(bo)璃期货(huo)价格下行。