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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🌽，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。

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展望7月🍏，市场可能会呈现指数突破上行🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑😻。从基本面的角度来看💯🩰👜👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄🌽，使得即将到来的中报业绩期👡👘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💯，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭💯🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱💕。在流动性和增量资金方面🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍋💟👛。

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1、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获(huo)取(qu)正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小市值风(feng)格；盈利(li)因子获取负收益-0.30%；其余(yu)风格(ge)因子表现一般(ban)。

2、“百年(nian)變(biàn)(bian)跼(jú)，一件(jian)事一件事齣(chū)來(lái)，一(yi)會(huì)兒(ér)灰犀牛，一會兒黑天鵞(é)。對(duì)變(bian)化莫(mo)測(cè)的形勢(shì)要有一種底線(xiàn)意識(shí)、危機(jī)意識”，***總書(shū)記(jì)指齣。