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与此(ci)同(tong)时，未来几天(tian)将有(you)几项推动(dong)市场的事件。美(mei)联(lian)储的(de)利率决议、消费者支出数据以及唐(tang)纳德(de)・特朗(lang)普总(zong)统(tong)关税的可能消息(xi)是本周的重头戏。周四的六月节假期将(jiang)导致交易暂停。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥑。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍓🍏，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👞，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👄，此外有色金属、煤炭、化工🌽🥬🍓、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🧅🍋，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💛💓，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥥🍇，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看😠💞😠👚🍎，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🌽🥥🥒，A股业绩优势放大😈🤍，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🍈💓👡，关注美联储降息预期🥝，若降息时点持续延后🥝，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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约克计算得出👗，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”💛👄💋👜。

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Monex USA驻华盛顿的交易总监Juan Perez说，以伊冲突突然爆发令人措手不及，但当前的核心焦点仍是关税和全球贸易受阻问题，一旦爆发实体战争且冲突可能长期化、扩大化🤬👠，美元和黄金就会立即成

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