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首先从估值角度看🥬😠💝，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🍈🍓🍅，A股42只银行股除招商银行🧡、成都银行外🧅🧡🍇🍍，其余均仍处于破净状态😠🥭💗，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季(ji)度宏观预期偏(pian)正面，4 月份随着美国(guo)对等关税的影响市(shi)场乐观情绪(xu)有(you)所回落，贸易摩擦背景(jing)下美(mei)联储主席鲍(bao)威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内(nei)政策面以稳为主，经济(ji)数据短期呈(cheng)现韧性，但也需要(yao)动态关注后续出口回落的(de)风险。供需基本面来看，铜(tong)矿上半年维(wei)持偏紧格局，铜矿加工(gong)费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需(xu)求(qiu)端上半年(nian)总体呈现高景气度，但后续(xu)出口回(hui)落的(de)风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高(gao)位(wei)震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动(dong)区间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在(zai)6月进一(yi)步扩大至(zhi)373亿元，显(xian)示当前市(shi)场风险(xian)偏好(hao)整体(ti)较高。并且(qie)从历史看，私募基金、融(rong)资余(yu)额、存在显著的正(zheng)向联动(dong)关系，尤其是在市场上行阶段呈现相(xiang)互强化(hua)的特征。私募基金（尤其是(shi)量化(hua)对冲(chong)基金）需(xu)通过融资融券实现多空(kong)策略(lve)和套利交易，例如通(tong)过融资(zi)加仓放(fang)大收益，因此私募基金(jin)规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的(de)强化作用下(xia)，整个市场交易(yi)活跃度明显提升。

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这(zhe)可能是一(yi)种回避，至少从 2022 年(nian) 9 月小鹏(peng) G9 配置混乱、上市失利和小(xiao)鹏销量一路滑坡后，许多批评者认(ren)为何小鹏(peng)、何(he)涛、夏珩三人管理不善。何小鹏过于民主、只(zhi)关心技术，另(ling)两位则在产品、销售和供应链的关键位置提供了错(cuo)误决策，甚(shen)至将个人置于公(gong)司之上。骂声最(zui)密时，何涛看到(dao)标题(ti)里有 “小鹏” 就不敢点开。

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1、需求端🥥👗，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降🌽🍍，越南😡😠🩳、印度等国需求增加💞💯🥝。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高🥝💌🤍。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨🍅，同比下降3万吨（钢联口径）。

2、从另一个角度再回答一下你的这个问题，我看公司主要看两个东西，生意模式和企业文化😡🍈🤍。这两样东西中任意一样我不喜欢我就不会再继续看下去🩰，所以没有懂不懂的问题，我不需要懂我没兴趣的公司🥬🥻。如果生意模式我喜欢（当然至少要懂了的意思），企业文化也很好💟🍋，那就老老实实等好点的价钱💋🍎🍑。持有一个自己懂且喜欢的公司👜，最大的特征就是可以完全漠视市场的变化🥥，就是可以拿着睡好觉。买个“票”然后天天睡不好觉💝，到处问别人怎么看👛👛😡🌽，每天网上到处找各种相关消息的那种就是不懂。搞懂一家好公司其实是非常不容易的💖🥔🥻，多数情况下不是简单看下报表就可以的，但偶尔确实有那种简单看下报表就捡到宝的情况🍊，比如巴菲特的某些公司，但那其实也是很多年碰上一个的概率，可遇不可求的🥻💌👢🩳🧄。（2019-04-07）