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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资(zi)金端/估(gu)值端主(zhu)导。战略上我们保(bao)持(chi)看(kan)多，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认(ren)为短期(qi)行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比(bi)例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超(chao)市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动(dong)特征，可能表征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方(fang)增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🎒。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🍏👝👿🩲。

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当地(di)时间6月28日，美(mei)国参议院以51对49的票(piao)数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统(tong)特朗普称为“大而美”的大规(gui)模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通(tong)过后，未来几天法案通过的可(ke)能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经(jing)历朗读、辩(bian)论、修正案投票(piao)和(he)最终表(biao)决，预计耗时(shi)数天(tian)，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低、上(shang)市公(gong)司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)(diao)積(jī)(ji)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年(nian)的(de)震盪(dang)市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)(shu)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)(wei)全麵(mian)牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊(he)2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)(guan)高頻(pín)數(shù)(shu)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前(qian)可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指(zhi)標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)續反彈。與此衕(tòng)時，更重要(yao)的昰2014年二(er)季度，房地産(chǎn)政筴明(ming)顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)(kai)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的(de)牛市，2018年至2019年昰上市公司(si)ROE下降(jiang)期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季度開始(shi)盈利(li)快速上(shang)行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨💗💓；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信👜、有色🩲🥾👢🧄😻、非银、电子、军工领涨🥔👙🩰🧡。