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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预(yu)期(qi)影响港股表现(xian)。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资(zi)产泡沫破灭(mie)，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周(zhou)期资源品(pin)受通胀上行影响(xiang)，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指(zhi)数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港(gang)股业绩(ji)的优势(shi)放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息(xi)预期，若(ruo)降(jiang)息(xi)时点(dian)持续(xu)延后，海外(wai)流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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中国内地椰子水饮(yin)料市场第一。公司自2020年起(qi)在中国内地椰子(zi)水饮(yin)料市场连续五年蝉联榜(bang)首，2024年市场占有率约34%，超越第二大竞争对手七倍以上。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融(rong)政策，关注下一步增量(liang)政策的落地节(jie)奏。短期内(nei)，A股市(shi)场大概率(lv)维持震荡行情，重点把握结构性(xing)机会。长期来看，外(wai)部(bu)不确定性加大(da)仍将是基(ji)本面面临的一大挑战，但在政(zheng)策(ce)持续发(fa)力下，国内经济有望展现较强韧性。

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1、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄👠😻👠💯，各类挖机销量同比增幅收窄👢。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🎒🍉🌽🍇、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气👡🧄👘🤍，DDRM价格上行👠，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍆💘🧄。后续关注景气较高或有改善的存储器🍒、集成电路、有色、汽车等💌🍏🍌。

2、標(biāo)普500指數(shù)期貨(huò)下(xia)滑，亞(yà)洲股指郃(hé)約(yuē)(yue)預(yù)示(shi)香港咊(hé)悉尼股市下跌，而東(dōng)(dong)京股市(shi)可能(neng)上漲(zhǎng)。美元在亞洲早(zao)盤(pán)交易中兌(duì)大(da)多主要貨幣(bì)小幅上漲。