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4🍓、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现👢，特别是库存压力比较大💝。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力👜，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🩱🥿🍄👞，澳洲锂矿发运量环比明显增加🍈，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年💛💯🩲😠，且从目前来看👝，矿端暂时还未有出清迹象👗，说明价格向下仍有空间😻🤬🧄，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🥝🧄，折合5.5万元/吨🍏💞💌；第三，整条产业链的库存压力都比较大🥕🍊🍇🍏，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅👘🎒，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看🥭🤍，锂价支撑在5.9万元/吨左右🥿🍊🥝💖💔，同时，这样低价背景下🍆，对于成本压力较大的企业🍎，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引🩱💘，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号💛💔。

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美国一季(ji)度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息(xi)预期有所升(sheng)温。往后去看，关税的影响在美国(guo)通(tong)胀和增长数据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经济数据出(chu)炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股(gu)的阶段性扰(rao)动。但考虑到美(mei)国经济增长放缓趋势，下半年美联储(chu)重启降息概率仍较(jiao)大。

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2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三(san)方(fang)面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构(gou)占比高，互联(lian)网、新消费、创新药、新能源车等产业趋(qu)势向上，优(you)质公司(si)形成基本面与估值“双击”；二是港(gang)股大权重分(fen)红资产估值修复，恒生高(gao)股息指数仍有超7%的(de)股息(xi)率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃(yue)，整体交易量在历史高位运行。