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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🍓🍋🍌👠🍎，以色列对伊朗核计划发动空袭😈👛🥿。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格🧡，进一步可能传导影响化工💕💝🍉、有色金属等板块🥕🧡。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金🥦🥥、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🍆，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看🤍🎒🥥🍒，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来👡👿💕💖，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优💕😈🍉。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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以色列对伊朗发动空袭🍓👄，随后伊朗***共和国进行报复👘，这一事件于周五在市场引发连锁反应。在冲突能持续多久的疑问持续存在之际，交易员纷纷涌入期权市场寻求保护。

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这20只产品中，15只为跟踪细分赛道的行业主题指(zhi)数(shu)产品(pin)，主(zhu)要聚焦在医药、科技、化工新材料、基建运输、新能源等赛道。具体来看，年内(nei)已清盘的医药主题指数产品包(bao)括：平(ping)安中证医药(yao)及医(yi)疗器械(xie)创新指数发起(qi)式、华泰(tai)紫金中证医药50指数发起、工银中证创新药产业ETF发起式联接；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主(zhu)题ETF发起式联接、国泰(tai)中证新材料主题ETF发起联接(jie)、华泰紫金中证细(xi)分化工产业主题指数发起式、汇添富(fu)中证细分化工(gong)产业主题指数增强发起式；新能源主题指数产品包括：景顺长城(cheng)国证新能源车电池ETF联接(jie)、摩(mo)根中证碳中和60ETF。

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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求👜💔🍋，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域💛🍋👜。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱。同时新订单减少🍄、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费🍊🍇🧄。存量订单消化完后企业预期谨慎🍈，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长💛🍆，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复🍍💓👜🥕。

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1、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🥔🍊，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🍇，并强调这个数字不容讨价还价😈。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高🥻🩰。

2、知情人士称🥦🎒👡👢，以色列已与美国讨论可能增加其参与程度，不过一位以色列官员警告称，这些对话尚未涉及更详细的 “实际” 讨论💟🧄。消息人士称👠🤬🍌👘，尽管特朗普希望避免可能进一步 破坏中东 的长期稳定🥥🥕💗🥝，但**内部一些人认识到💘💌💖，美国的军事援助可能帮助以色列更快实现其目标🍋💗💘😻。