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兴业证券认为，此前🍏👚🍒👘🍇，短期外部因素对市场整体乃至科技风格产生一定的冲击，但当前科技成长风格已经到了左侧关注的时候。首先，在经历调整后🥻🧄，科技成长板块已再度来到性价比较高的区间；其次，从近十年风格表现的日历效应看，6月科技板块表现出相对较高的胜率。

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2022年9月15日，相關(guān)消息顯(xiǎn)示，廣(guǎng)州或對(duì)新房備(bèi)案價(jià)政筴(cè)進(jìn)(jin)行調(diào)整，即浮動(dòng)的比例擴(kuò)大。2023年，廣(guang)州實(shí)(shi)際(jì)上已取消(xiao)限價，雖(suī)未髮(fà)佈(bù)正式文件，但(dan)開(kāi)髮商在定價時(shí)不再(zai)遵循**指導(dǎo)價，價格機(jī)製已(yi)全麵(miàn)迴(huí)歸(guī)市場(chǎng)。

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3、投资者结构：港股机构投资者(zhe)占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股(gu)率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投(tou)资者占比1/3左右，其(qi)中外资占比5.8%。相比之下港股机构(gou)化程度更深，根(gen)据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占(zhan)比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者(zhe)占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响(xiang)，历史(shi)上看AH溢价指数与(yu)美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股(gu)溢价下行，主因国际(ji)资(zi)本寻(xun)求中国资产配置，港(gang)股相比A股制度更为开放和便捷，由于(yu)没有外汇管制(zhi)，监管规则与国际接轨，外(wai)资进(jin)入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港(gang)股往往较A股更为受益(yi)。今年以来市场对美国债务(wu)风险担忧持续升温(wen)，尤其在特朗普公布对等关税后美元资(zi)产遭受大幅(fu)抛(pao)售和价格下跌(die)，东(dong)稳西荡下外资(zi)加速流入中国市场，港股凭借(jie)低估值(zhi)、业绩改善、更开放的金融体制率先受益(yi)。从个股层面来看(kan)，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低(di)（图表13）。典型如(ru)家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介(jie)机构持股比(bi)例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外(wai)资持股比例偏低25%，AH股溢价率也(ye)更高达到18%。

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二、市場(chǎng)下(xia)行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)(li)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔(ge)絕(jué)大部分短(duan)傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前(qian)市場主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)(zhang)傳導鏈條(tiao)的風險。可能昰(shi)美國(guó)經(jīng)濟(jì)下(xia)行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)(dian)可能推后。另外，中國(guo)全(quan)毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也(ye)昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期提陞、市場(chang)上漲(zhǎng)后(hou)，驗證的容(rong)錯(cuò)會(huì)有所降(jiang)低，也可能(neng)成(cheng)爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)(lai)源。

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1、1👡💟、自13日凌晨以来，以色列持续大规模空袭伊朗，轰炸核设施和军事目标，造成大量人员伤亡。伊朗当晚动用弹道导弹💌、无人机发起反击🍑🍎🍉🍇🥔。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落💞，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🎒🤍💖🍆。两轮行情虽时空相似🍌💝，但板块轮动特征差异显著🥬🍎。