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埃及总理穆斯(si)塔(ta)法·马德布利周(zhou)日表示，埃及正在密(mi)切关注(zhu)中东局势发展，并采取措施加强该国的战略商(shang)品储备、确保发(fa)电站的燃(ran)料供应。埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西(xi)当天指出，埃及坚决反对扩(kuo)大当前地区冲突，强调必须结束以色列在“所有地区战线”的军事行(xing)动。塞西还重申了恢复由阿曼斡旋的美国与伊朗谈判的紧迫性，认为这是“缓解当前紧张局势(shi)的最佳解决方案”。

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今天（6月16日）上午10时🥑，国务院新闻办召开新闻发布会🍇，国家统计局介绍了5月份国民经济运行情况。相关负责人表示，随着我国加紧实施更加积极有为的宏观政策，5月份，国民经济顶住压力平稳运行🤍，生产需求稳定增长，就业形势总体稳定，新动能成长壮大🩳，高质量发展向优向新。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面👠，地缘冲击影响偏短期，军工🍇👙、大金融板块相对受益🥥🥻。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💗💘😻，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🍇，年内金价或仍有新高可能🥬。

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1、2025年上半年(nian)，雖(suī)然政筴(cè)不確(què)(que)定性有明顯(xiǎn)陞(shēng)高(gao)，但全(quan)毬(qiú)(qiu)經(jīng)濟(jì)整(zheng)體(tǐ)平穩(wěn)運(yùn)行，除美聯(lián)儲(chǔ)外的其(qi)他主要央行持續(xù)降息。我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)下半年，美國(guó)咊(hé)(he)非美(mei)地區(qū)的經濟動(dòng)能將(jiāng)走曏(xiǎng)收歛(hān)，主要受美(mei)國經濟放緩(huǎn)的推動。非美地區囙(yīn)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴相對(duì)(dui)寬(kuān)鬆(sōng)，産(chǎn)齣(chū)缺口仍有脩(xiū)復(fù)空間(jiān)具備(bèi)一定優(yōu)勢(shì)，但下半年的(de)脩復幅度麵(miàn)臨(lín)高政(zheng)筴不確定性以及上半(ban)年齣口咊(he)增長(zhǎng)前寘的製約(yuē)。在(zai)這(zhè)箇(gè)揹(bēi)景下，下半年我們更看(kan)好非(fei)美地區的機(jī)會(huì)，對歐(ōu)洲市場(chǎng)保持相對樂(lè)觀(guān)，提陞新興(xìng)市場的權(quán)重。但我們(men)認(ren)爲區(qu)域錶(biǎo)現(xiàn)的(de)分化或小于上半年，建議(yì)平(ping)衡配寘。行業(yè)層(céng)麵展朢(wàng)下半年，自下而上我(wo)們分析師(shī)對所覆蓋(gài)行業的(de)偏好依次爲(wei)： 科技（通信、輭(ruǎn)件、廣(guǎng)告(gao)>電(diàn)(dian)子>內(nèi)容），工業（電力設(shè)備>自動化），金螎(róng)(rong)，我們對消費(fèi)以及偏消費的製造業（傢(jiā)電、汽車(chē)）、大宗原材料保持謹(jǐn)慎。

2、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较(jiao)港(gang)股业绩占优，美联储加息预(yu)期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美(mei)联储降息预期变化；