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從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)(yin)素來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上漲中彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨(huo)幣“小步快跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息節(jié)奏及幅度；2、分化中(zhong)的(de)收歛(hān)：21年通脹(zhàng)(zhang)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹(dang)前關註通脹迴歸節奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；3、下跌中的收歛或來自美聯儲加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股佔比更高的港股跌幅更(geng)深，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短(duan)期槩(gài)率(lv)不大。

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1🥾🍍、基本面：港股较A股业绩增速更强🥭🍋💟，A股消费+制造+周期👘🍇🌽，港股更偏科技互联网🥔🥦🧄，受价格下行的影响较小🍇🥾👡。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍓👠🩰🩰。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👛😠👜、电力设备4%）等💗🍅，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👗🥒🍒🍒，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍑，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍉💛，且更偏向于互联网🥑🥔👞👘、信息服务等细分领域💞，包括腾讯、网易🥦😡💘🍌、美团等互联网巨头🍑👗💋💌，消费👙🍄🥭🎒👞、制造等行业占比不高🥔🥝🍋👅，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🩲💘，由于A股行业结构更偏传统经济🍎👙，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%😠，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥔，二者增速差从8pct降至-6pct。

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