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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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2、行业层面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定(ding)的参考(kao)。预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。