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行业配置层面🩰🍏👞，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位👚，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥻🍏。因此，相较于趋势跟随🥻👛，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💓👠，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🍊💓。

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华海清科(ke)：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生(sheng)扩产项目，规(gui)划扩(kuo)建总产能为40万片/月，其中首期建(jian)设产能(neng)为20万片(pian)/月，首期投资预计不超过5亿元。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主(zhu)力净流入额双双跻身全行业（申(shen)万一级(ji)）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥒💓🍊🤬，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🎒，若未延期💘，部分国家税率或升至25%👝🧡。从目前美国对关税的态度来看👿🥕🩱🩲👅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💞😻🥥👿。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👢🍍💘。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🧄👅🥭。A股面临的外部环境扰动降低。

2、何涛：我说一说自己的改变。第一，格局要更大，看问题长远一些。第二🍒🍓🥦，提醒自己收敛脾气🧡🌽，做一号位💝，如果时刻表现出愤怒💖、焦虑或不满，对别人的感受和二号位是不同的。现在全公司都说我很慈祥👛，我惊呆了。