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6月18日至19日👗，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策🍅🥝，关注下一步增量政策的落地节奏🍅👘💋🍎。短期内，A股市场大概率维持震荡行情🥕😻，重点把握结构性机会。长期来看🍒👘😠，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战🩱🩰👝，但在政策持续发力下🥒，国内经济有望展现较强韧性。

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但6月13日(ri)，以色列突然对伊朗发(fa)动空袭，随后双方展开多轮(lun)交火。中东局势突变，全球大类资(zi)产再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风(feng)险升(sheng)温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科(ke)技(ji)成长行情是否会就此终结(jie)的担忧(you)。

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展(zhan)望未来，AI产业的投资(zi)逻辑逐渐(jian)从“讲(jiang)故(gu)事”转(zhuan)向(xiang)“看业绩”，资金或更加青睐业绩高增的AI指数(shu)。Wind数(shu)据显示，科(ke)创AI指数2025-2027年的预(yu)期营收增(zeng)速分别为34%、18%、22%，预期归母净利润(run)增速分别为102%、47%、32%，呈现出较强的业绩增(zeng)长(zhang)势头(tou)。

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相較(jiào)(jiao)而言，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始逐漸(jiàn)(jian)定價(jià)經(jīng)(jing)濟(jì)基本麵(miàn)。中國10Y國債利率下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更感興(xìng)趣。

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1、短期来看👜，海外地缘冲突再加码😡💋💯，关注贵金属👠🤍、原油相关板块避险逻辑投资机会🍓💓🍍。以色列和伊朗冲突💌😡🍒🧅🧅，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性🤬。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🎒🤍，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下👙，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源🥝🥬。

2、中国汽车出海(hai)的挑战，本(ben)质上(shang)是全(quan)球化能力(li)的综合考验，短期需要应对贸易(yi)摩(mo)擦和信(xin)任(ren)赤字，长期则需要构建技术壁垒和生态话语权。相信在(zai)“一带一路”以及各种贸易协定的加持下，全球汽车市场有望进一步发展。