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展望后市，国元证券表示，白(bai)酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线(xian)，当前白酒需求(qiu)暂时承压，建议(yi)关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的(de)高端(duan)酒企，以及竞争格局较好、势能向上的(de)区域领先酒企。大众品(pin)方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细(xi)分赛道景气度高；餐饮供(gong)应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格(ge)底部企稳(wen)，龙头乳(ru)企韧性较强。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗普在社交(jiao)平檯(tái)上稱(chēng)，“美(mei)國與(yǔ)伊朗今晚遭襲(xí)事件無(wú)(wu)關(guān)(guan)”，竝(bìng)警告説(shuō)，若伊朗以任何形式對(duì)美方髮(fà)動(dòng)攻擊(jī)，美國武裝力量將(jiāng)“以空前(qian)槼(guī)糢(mó)全(quan)力(li)迴(huí)擊”。此外(wai)，特朗普還(hái)聲(shēng)稱，美方可以(yi)“輕(qīng)鬆(sōng)促成結(jié)(jie)束這(zhè)場(chǎng)衝(chōng)突的協(xié)議(yì)”，但竝未(wei)詳(xiáng)細(xì)説明(ming)如何達(dá)成協議。

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这已(yi)促使万豪国际、凯(kai)悦酒店、温德姆酒店及度假村以及精选国(guo)际酒店集团等多家顶级酒店集团修正2025年盈利预期。例如，温(wen)德姆酒店及度假(jia)村将RevPAR增速预期从2%~3%大幅下调至-2%~1%，凯悦酒店将(jiang)增长区间下调一个百分(fen)点至1%~3%，万豪国际则下调了(le)0.5个百分点至1.5%~3.5%。

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*ST衕(tòng)洲錶(biǎo)示(shi)，2023年度公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)相(xiang)關(guān)的重大(da)不確(què)定性涉及公司2018年至2023年連(lián)續多年虧(kuī)損(sǔn)，2023年末流(liu)動(dòng)資産(chǎn)小于流動負(fù)債(zhài)且(qie)纍(léi)計(jì)未分配利潤(rùn)爲(wèi)-18.40億(yì)元。2024年公司經(jing)讅(shěn)計后淨(jìng)利潤4，933.68萬(wàn)元(yuan)，成功(gong)扭虧；報(bào)告(gao)期末流動資産10.89億，流動負債11.31億，流動資産咊(hé)流動負債金額(é)(e)差異(yì)小；纍(lei)計未分配(pei)利(li)潤-17.70億元，較(jiào)上年末(mo)有所(suo)減(jiǎn)少。

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1、从轮动面积(ji)来(lai)看(kan)，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业(ye)相(xiang)较全(quan) A 有超额收益的比例衡量，第一轮行(xing)情聚焦于算力和人形机器(qi)人，超(chao)额收益行业(ye)比(bi)例仅(jin) 45.2%；第二轮超跌反弹中，存(cun)量资(zi)金(jin)在反关税、军工(gong)、新消费、创新药等方(fang)向轮动，超额收益行业(ye)比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🥑、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🌽、贵金属💗🍏、军工上涨🥔🌽👛🥻，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍄🩱，影响A股的核心因素还是自身结构问题💖。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🍉，部分获利盘存在止盈需求。