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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风(feng)险？我(wo)们认为稳定资本市场“隔离(li)墙”能够隔绝(jue)大部分(fen)短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下(xia)行风险，只能是长(zhang)传导链(lian)条(tiao)的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场(chang)关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种(zhong)情况下，中国需求(qiu)也可能更长时间(jian)维持低位，A股供需格(ge)局(ju)改善节点可能推后。而在中(zhong)长期中(zhong)美竞争(zheng)视(shi)角下，美国经济下行压力对中国资(zi)产的影响(xiang)是中性的。

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