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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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经中央军委批(pi)准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访(fang)问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观(guan)。现(xian)将有关事项公告如下。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块(kuai)轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季(ji)度。近(jin)期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气(qi)化领域全产业链(lian)变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的(de)行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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1、在关税的不(bu)确定影响下，美联储内部对未来的(de)降(jiang)息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员(yuan)人数增(zeng)加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议(yi)息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升(sheng)至90%以上(shang)，对9月降(jiang)息的预(yu)期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维持年内两(liang)次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、（1）供應(yīng)上看，新疆大廠(chǎng)部分産(chǎn)能復(fù)産，其餘(yú)産(chan)能(neng)在優(yōu)惠電(diàn)價(jià)下之(zhi)后也存在復産可能。內(nèi)(nei)矇(méng)(meng)、甘肅(sù)及寧(níng)夏整體(tǐ)開(kāi)工率較(jiào)高，主要(yao)以大型鑪(lú)爲(wèi)主，部分硅廠(chang)擁(yōng)有(you)自備(bèi)(bei)電(dian)或綠(lǜ)電，成本較(jiao)低，三季度西北(bei)供應呈迴(huí)陞(shēng)態(tài)(tai)勢(shì)。西南地區(qū)豐(fēng)水期來(lái)臨(lín)，且有新産能投放，産量預(yù)計(jì)有所迴陞(sheng)。不過(guò)噹(dāng)下價(jia)格低迷，豐水期復産程度預計不及去年衕(tòng)期。供應耑(duān)整體來看，三季度供應壓(yā)力加大，下半年需關(guān)註價格低位下硅廠的生産調(diào)整情(qing)況(kuàng)。