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创新药行情还能火多久？《每日经济新闻》记者将这一问题抛给(gei)了10多(duo)名(ming)受访者。二(er)级市场的行情或(huo)许是不确定的，但中(zhong)国创新药从license in（许可引进）到持续license out（对(dui)外授权）的产业升级之路，才刚(gang)刚(gang)开始。

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特朗普的关税政策在4月引发市场剧烈波动💯，标普500指数一度大幅下跌。然而，随着对贸易壁垒影响的担忧缓解，标普500在过去两个月中反弹了20%，距离2月创下的历史高点仅差2.7%🧄🧄。尽管如此🍑👛🍌👗，关税的90天暂缓期将于7月8日结束💛，市场对贸易摩擦的担忧并未完全消散。本周中美达成的贸易休战框架协议为双方争取了时间🍌💯，但协议缺乏具体条款，未来仍可能爆发新的冲突。

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25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)(shu)偏高的震盪(dàng)市，昰(shì)基(ji)準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷有(you)什麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)定(ding)資本(ben)市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔絕(jué)大(da)部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的(de)宏觀(guān)風險，比如財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)(jing)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)(yan)證。噹(dāng)前市場主要的下行(xing)風險，隻能(neng)昰長(zhǎng)傳導鏈條的風險，比如中期資産(chǎn)配寘格跼(jú)的變(biàn)化。市場關(guān)註度較(jiào)高的昰美國(guó)(guo)經濟下行(xing)可能超預(yù)(yu)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期(qi)。這(zhe)種情況(kuàng)下，中國需求也可(ke)能更長時(shí)間(jiān)維(wéi)持低位，A股供需格跼改善節(jié)點(diǎn)可能推后。而在中長期(qi)中美競(jìng)爭視(shì)角下，美國經濟下(xia)行壓(yā)力對(duì)中國資産的影響(xiǎng)昰(shi)中性的。

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中国保(bao)险行业协会网站显示，近(jin)日，泰(tai)康资产、太保资产、人保资产(chan)、中(zhong)意资产(chan)、安联资管五家保险资管公司披露了2025年第一季(ji)度经营(ying)情况。

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1、【中观·景气(qi)】5月(yue)出口同比增(zeng)幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄(zhai)。本(ben)周(zhou)景气改善的领域主要有：1）黄(huang)金(jin)、白银期现价格上行，工业金属库存(cun)多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底(di)盘出(chu)口同比增幅扩大；3）5月(yue)汽车(che)包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器(qi)、集成电(dian)路、有色、汽车等。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🥿。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市👅🥬💓🍏、稳市政策陆续出台修复市场预期🥝💖😻，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似🍏，但板块轮动特征差异显著🍏。