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赵宪成：在港股反弹后🥦👄，恒生指数的估值回到了偏高的位置🍊💔，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🌽🍇🥔、互联网、港股通消费等。

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2025年4月，新修订的《农村基层干部廉洁履行职责规定》全文公布。规定提出一系列务实举措🥻，助力广大农村基层干部在廉洁履职的同时放开手脚、轻装上阵。

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结构上🥦🤬，6月宽基指数ETF以净赎回为主🍏，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、风格层面🩲😻👢，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰😈🥒🍒，成长价值或相对均衡💟。具体来说🧄🤬💖🍑，第一，从历史来看👠🍅🍌，近十年7月市场风格相对均衡🍍，大盘风格略占优😈。第二，外部流动性方面💯，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥭🍑🤬，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥔💌💖，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍍🥻🩰，市场风险偏好整体回暖🥦👙。基于以上👙，我们认为7月大盘风格相对占优🍆，成长价值风格或相对均衡。

2、本周上证50、沪深300👘🍏🍄🍋、中证500🍆、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差😈🥦。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。