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结合细分领域中观指标来看👛🩱🥥👞😈，受益于行业供需改善👗👚💝🥦🥬，面板价格小幅回暖💝，光学光电子业绩有望持续👅；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💯🍇🍋，存储器供不应求👚🍈，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💗，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🌽。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍅🥝，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍓，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍈💗，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍆💯，二季度盈利或超预期👡。

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在流动性和增量资金方面🩰👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤍👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅💕🥔👝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ🥝💔。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一🥕🩱👛，高通28％，苹果17％🍌，紫光展锐以10％位列第四。

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6月全国水泥价格指数下行，长江🍄💟🍍🍓🍅、华北、华东、西北💕👛🤍、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行🎒。

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1、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量💋🩳💟，截至6月21日💛，市盈率为11.7倍💔🩱，低于长期平均0.1倍标准偏差🧅；市净率为1.4倍🧡，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升🍉，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平😻💯🥒👢😡，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场👡。

2、唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🍏🎒，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱💘。