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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高(gao)，外资(zi)占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求中国资产配置，港股较A股(gu)率先受益。截至2024Q4，A股投资(zi)者结构中散户占比66.7%，机构投(tou)资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机(ji)构化程度(du)更深，根据港(gang)交所披露的最新数据，2020年港股机构(gou)投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机(ji)构投资者占比36%，海外个人投资(zi)者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相(xiang)比A股更易(yi)受海(hai)外影响，历史上看AH溢(yi)价指数与美元走势高度相同，美元(yuan)走弱时A股相对港股溢价下(xia)行，主(zhu)因国际资本寻求中(zhong)国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资(zi)加速(su)流入中国(guo)权(quan)益(yi)市场时，港股往往较A股更(geng)为受益(yi)。今年以来市场对美国债务(wu)风险(xian)担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等(deng)关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡(dang)下外资加(jia)速流入中国(guo)市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时(shi)在A、H上市的(de)企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型(xing)如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以(yi)国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低(di)25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地👠。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元💓😻🥭，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎💟。我们认为，在当前关税政策背景下🤍，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车💌👙、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断💕🌽🍍。

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A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)(yu)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與(yu)供給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日(ri)益明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能源破(po)跼(jú)等變(biàn)化值得重(zhong)視(shì)(shi)。投資(zi)者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

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2、何杰表示🍒🌽🥬🍄💯，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就😻🍍🍊，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性🍉、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。