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从时(shi)间成本及行情波段视(shi)角看，当前(qian)创新药、新(xin)消费等热门方向可能已经阶(jie)段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及(ji)AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商(shang)业航天、固态电池及深海科技等(deng)泛科技领域机会。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深😡🥒🥕💓，当前概率不大🍉💋。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥥💌🥥👄，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💛👞🍍，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍈🩱，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍓🎒，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期😻🩱，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💌💘🥾，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍑，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥝🤍😈，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥾🩳，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🩱🍇🤍，AH溢价指数从129升至151👄🌽🍇🎒。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💕💟👚，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥻🎒，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👝🥬👢👙，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🧄。当前来看🤍🍓，美元短期走强概率不大💕🍋🧡，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💝👄🍒🩰🍄。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👚，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱😡🥾👄。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🍒🍑💯，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数👿🧄🩲。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机💗💞🍋、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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6月14日，深交所上市公司安徽安利材料科技股份有限公司公示最新一期的投资者关系活动记录表。共中💋，安利股份对投资者提出的“近期多家主流车企宣布缩短账期对公司的影响”问题进行回应。

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2、一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🥝🍆🥕💛，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味🩱、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份🍎🥔🍑👿、海天味业等😡🥝。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局👛。