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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高💔👄🤬💞，能源期货价格回落🍎🍊🍌。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象💋👢，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🍉👘👅，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🩰🥥，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于💗💌🩳，回报与成本倒挂的情况下👙，私人部门的信用收缩仍在延续😡🩰👛。背后的原因🥦，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🍒。解决之道💞，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🍈，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现👗💘。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🥻🍇🤬，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🤍，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🧄🍊💞💟，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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由于每年例如业绩预告👿🥥🤬🤍、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应💌，每个月的行业有一定的季节性🍑🥑，也可以作为行业选择的参考🧅👡🍋。每年7月💗🍎，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🍊🥕🍇、基础化工🥾🍒、美容护理、社会服务、有色🍍🥻👝、钢铁等。

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国盛证券表示，从算(suan)力建设角度看，高(gao)密(mi)度、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在(zai)scale up层面提高互联能力(li)，帮助CSP更好的(de)建设更大规模的集群(qun)。

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1、据了解🥕🍊💕，用友网络是一家企业云服务与软件提供商💞，专注于信息技术在企业与公共组织应用与服务领域👘🩱💗。2022—2024年🥿，公司实现营业收入分别约为92.62亿元、97.96亿元👄💌🎒、91.53亿元；对应实现归属净利润分别约为2.19亿元、-9.67亿元、-20.61亿元。进入2025年一季度，公司实现营业收入约为13.78亿元；对应实现归属净利润约为-7.36亿元👝👡🧄🍅。

2、5月民(min)航正班客座率为84.6%，当(dang)月(yue)环比(bi)上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同(tong)比增幅扩大至10.18%。