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最终6月(yue)指数(shu)先跌后涨，多(duo)数指数录得了一(yi)定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深(shen)300上涨2.1%，WIND全A指(zhi)数(shu)上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数(shu)方面，科技风格(ge)表(biao)现较好(hao)，科技龙头和创业板(ban)指领涨，科技龙(long)头指数涨7%，创业板指(zhi)涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相(xiang)关领域布局并与海外头部客(ke)户保持深度合作的优秀企业(ye)将通过其技术壁垒进(jin)一步巩固自身优势，抢占市场(chang)份额。综上，国盛证券认为，海外(wai)算力复苏趋势已经较为显(xian)著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行(xing)业龙头、以及光器件。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍆😻🥒😈、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🥦🍓🥦👞、量贩零食👢🍇、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍎、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车👗👠、有色金属、国防军工🥝、商贸零售、美容护理🧄🍊🍓🍅、化学制药等”

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行业配置层面，今年(nian)以来多数(shu)线(xian)索的行情底色仍是(shi)流动性驱动为(wei)主导，景气线索占比依旧处于(yu)低位，且多数领域EPS改善弹(dan)性(xing)难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于(yu)趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维，等待胜率催(cui)化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过(guo)热风险。

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1、强(qiang)势股往(wang)往具(ju)备较强的示范效(xiao)应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块(kuai)带来机会。我们可以(yi)通过计算指数成(cheng)分股的(de)近期正收益的个(ge)数来判断市场情绪(xu)。当市场中(zhong)正收益的(de)股票逐步增多时，往往处于行情的底(di)部。同(tong)理，当大部分股票都处于(yu)正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👘💘🥭， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👅👗，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。