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战略上，去年10月以来(lai)震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类(lei)似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的(de)催化并不明显(xian)，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的(de)牛市，事后来看(kan)并不是(shi)盈利(li)的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连(lian)续多个月的持续反(fan)弹(dan)，比如2014年4月(yue)至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是(shi)盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈(ying)利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、⚑ 中观景气(qi)和(he)行业(ye)推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持(chi)续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度(du)，7月份行业配(pei)置方(fang)面重点(dian)围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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