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6月(yue)重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关(guan)政策(ce)延续发(fa)力；2）资本市场方面(mian)，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类政策(ce)频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总(zong)局发布(bu)了一篮子(zi)金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生(sheng)产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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在“文(wen)化”层面，青花汾酒《国乐世界之旅》邀请了国乐大师方(fang)锦(jin)龙担(dan)任“国乐(le)推荐官(guan)”，现场(chang)演绎(yi)经典国乐曲(qu)目，这不仅(jin)是对中国传统音乐艺术的致敬与传承，更(geng)通过音乐这一无国界的(de)语言，让全球(qiu)观众感受到中国文化的独(du)特魅力。国乐的(de)悠扬旋律与汾酒的醇厚口感相互映衬，共(gong)同营造出一种高雅而深邃(sui)的文化氛围，使(shi)观众(zhong)在品(pin)味美酒的同时(shi)，也能享受到一场视听盛宴。

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从(cong)当(dang)前市场(chang)空间的角度来看，满足市场空间大、低渗(shen)透率的，加速提升的方向包(bao)括AI硬件及(ji)应用(yong)，人形机器人，固(gu)态(tai)电池，信创半导(dao)体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消(xiao)费，创新药(yao)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💘🍒💓🩳🤬，大类板块盈利多有放缓🥕🥝，TMT逆势改善👗，资源品🎒🥭、必需消费😠、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥿💞🍆，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥥👠🍈🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👿、光学光电子、消费电子、运营商🥔💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍇🍈🍈🥬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜🍑💔👡，如汽车👿👢👙🥒、光伏、自动化设备等🧄🥿；3）消费服务领域🥿🥑，受益于扩消费政策提振💋🥑、电商平台大促🍏👘🥑、五一端午等多重假日**💛💗，有望延续两位数增长👅💝，其中饮料乳品🍉🍋🧅🍒、农副产品、家电、家具🍈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💞💋🥻、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅😻🍒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、综合来看🍆💞🍍🎒，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强🍆🩱。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上🥭👄，若钢厂高炉持续有利润💯，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大🥝💓。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松👙🥦🥒，铁矿价格重心将有所下移🤬，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

2、两名就职于为企业向美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 系统提交文件提供服务的私营企业的男子🥥💛，因涉嫌利用工作获取的非***息获利 100 万美元，已面临内幕交易指控。