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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍊🧄💌，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥾🩳😻💯，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👅、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🤬💛🌽、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥝。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在(zai)那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反(fan)馈和抱团的方向一(yi)定是当(dang)时空间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受到估(gu)值约束的行(xing)业，也就是(shi)说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择(ze)当时的主线或者赛道进行投资。