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今(jin)年以来，个股涨幅中(zhong)位数(shu)达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚(zhuan)钱效应(ying)在不断积累(lei)。量化私募、个人(ren)投资者(zhe)的增量资(zi)金仍(reng)然呈现持续流入的状(zhuang)态(tai)。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一定压力(li)。按照我们中期策略(lve)的(de)观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压(ya)力缓解(jie)，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提(ti)升新产业(ye)趋势有(you)望占优(you)。

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5月降准降息后，货币政策尤其(qi)是总量政策进入落地(di)观察期、加码概率较小，预计7月更多通(tong)过逆回购以及结构性工(gong)具进(jin)行流(liu)动(dong)性投放。但考虑到下半年增长压力(li)加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预(yu)计在美联储重启降息(xi)前后。此外高基(ji)数叠加信贷偏弱，6月社融数据有(you)进一步走弱可能。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度(du)，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供(gong)需爲錨(máo)。關(guān)註(zhu)新科技週(zhou)期下，全社會(huì)智(zhi)能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)(chu)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善(shan)、AI商業(yè)(ye)糢式的落地、以(yi)及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代(dai)週期下相關産業鏈(liàn)的自主(zhu)可(ke)控（國(guo)産大糢型、國産AI應(yīng)用與(yu)算力、國(guo)産集成電路産業鏈），以(yi)及“雙(shuāng)(shuang)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降(jiang)本增傚(xiào)（光(guang)伏、風(fēng)電、儲(chǔ)(chu)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能(neng)化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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“低度化可能是把双刃剑。”也有业内人士表(biao)示，过度迎合年轻人口感，或使白酒陷入与果酒、洋酒的替代竞争。中国酒业协会数据显示，高端白酒库存周转天数高达867天，去库存压力未(wei)因低度化缓(huan)解。但五粮液管理层坚信：“这(zhe)是一场触及品牌灵魂的(de)变(bian)革。我们不仅要降度数，更要(yao)让白酒(jiu)成为年轻人生活方式的组(zu)成部分。”此刻，在洋河的(de)无菌灌(guan)装车间，33.8度的微分(fen)子(zi)酒正注(zhu)入深蓝色(se)瓶身，它们即将奔赴年轻人的餐桌，开启一场传统与潮流的味(wei)觉和解。

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2、1👝👠🍎🥬、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏💟，年内高点在1月见到😠🍉🥥🥬，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶👙👅😠💯，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下，油价重心下移🍒🥾💯，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落。