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一(yi)个(ge)罕见出现投资者(zhe)兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期(qi)权未平(ping)仓(cang)合(he)约达到了历史新高。在(zai)一种不寻常的情况下(xia)，交(jiao)易(yi)员曾押注，短期(qi)供应紧张(zhang)可能会逆(ni)转为供应过剩，因为欧(ou)佩(pei)克和其他产油国在(zai)增加原油供应，而与此(ci)同(tong)时，不明朗的经济前景可(ke)能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周(zhou)前的状(zhuang)态。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🩲，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%👞🩰。

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近期A股科技(ji)板块(kuai)强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环(huan)境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方(fang)面(mian)，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特(te)别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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但是，市场(chang)真正(zheng)能够有效突破扭亏阻(zu)力位，需要股票本身发生变化。从历史来看(kan)，市场有效突(tu)破(po)扭(niu)亏阻力位(wei)进入牛(niu)市阶段II，往往是基本面的(de)力量。重要的信(xin)号都是盈利增速转正并加速(su)改善(shan)。唯一一个例(li)外是2015年，进入牛市阶(jie)段II完全是杠杆资金趋势的自我强(qiang)化或(huo)者正反(fan)馈。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延(yan)期，部(bu)分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态(tai)度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期(qi)的概率较大(da)。中美“对等关税”暂缓(huan)期截止(zhi)日是8月12日，目前仍处在(zai)谈判关键期，若未能突破分歧，关(guan)税战可能存在反复

2、不过，业界普遍认为，下半年(nian)仍有降准(zhun)降息的可能和空间。银河证券研报(bao)分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的(de)力(li)度和节奏”，不代表三季度不会(hui)降准降(jiang)息(xi)。降息方面(mian)，当前的实际利率依然显著高于自然利(li)率，仍需(xu)进(jin)一步调(diao)降，预计下半(ban)年(nian)还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面(mian)，预计下半年降(jiang)准幅(fu)度(du)达到50个基点。