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盈利方面💝💖，5月工业企业盈利同比增速转负🥭，主要受内外需求不足🍅、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看😈，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费👛💝、中游设备保持正增🍇🥔👢。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥾🍒，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍅💛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💞💗👄、消费电子、运营商😡🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍍；2）中游制造领域💋🩱，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🎒🤍，如汽车、光伏💟、自动化设备等；3）消费服务领域👛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩲、农副产品💖🥔💞🍊、家电、家具🍄💋、饰品🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞💞🤍；此外贵金属、燃气🧄👢👠、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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不过，也有投资人(ren)士认为，荣(rong)昌生物与美国Vor Bio公(gong)司交易值得期待(dai)，因为新公司(si)任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为(wei)新任CEO，这位科学家是一(yi)位有着自免创新药资产成(cheng)功BD经验的操盘手，曾在多家知(zhi)名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任(ren)百健（Biogen）执(zhi)行副总(zong)裁、国际总裁兼全球治疗业务主(zhu)管。此前他是赛诺菲(fei)健赞（Sanofi）北(bei)美(mei)地(di)区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国(guo)销售和市场副总裁(cai)，后担任法国分公司(si)副总裁兼(jian)总(zong)经理。2019年担任德国生物公司莫(mo)菲西斯（MorphoSys）首席执行官领(ling)导公司向全(quan)球(qiu)生物制药公司(si)转型。不过(guo)，2024年，诺华29亿美元收购了莫(mo)菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场(chang)收购(gou)案的操盘手。

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1、具体到今(jin)年(nian)而言，受需(xu)求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同(tong)比转负(fu)至-9.1%，1-5月(yue)企业盈利增速(su)同(tong)比转负至(zhi)-1.1%，显示当前(qian)企业盈利仍面(mian)临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

2、参议院(yuan)版本法(fa)案的成本高于国(guo)会预算办公室对上月众议院通过(guo)版本的 2.8 万亿美(mei)元预估成本，后者还(hai)计入了经济(ji)影响以及(ji)更大债务负担引发的更高(gao)利率。