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内房股早盘普涨，金辉控股（09993）上(shang)涨10.57%，报(bao)2.72港(gang)元；融创中国(guo)（01918）上涨2.13%，报1.44港元(yuan)；远洋集团（03377）上涨1.92%，报0.106港元；富力地产（02777）上涨1.02%，报0.99港元(yuan)。

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1）安全资(zi)产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中(zhong)美谈(tan)判中稀土出口管制可能放松，显(xian)著(zhu)缓解供(gong)应端担忧；在地缘和资源**意识升温背(bei)景下，此类安全资产(chan)中期配置(zhi)价值凸显，建议适度配置(zhi)并密切关注政策节奏；

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本周(zhou)一，国际黄金价格(ge)继续上涨，受以色列与伊朗冲突升(sheng)级**，避险资金大规模流入贵金属市场。亚洲交易时段内，现货黄金一度上涨0.6%，逼近3450美元(yuan)/盎司关口，距离4月份(fen)创下的(de)历史最高纪录仅约(yue)50美元。

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就在6月11日，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议👡👿😡，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞🌽👗💛🥕。该股权转让完成后，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过济川控股🤍、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份，占上市公司总股本的56.07%🌽🎒，超过上市公司已发行股份的30%👛🥭🥔🍌，从而触发全面要约收购义务🥻🥬🍑👠🧄。

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1、建议在6~8月的半年报季🍊🍅💘💘，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💘🌽，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥑，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥑🥾、PCB、ASIC芯片👜🥬🥝、光模块🍏🍍🥻、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥾💌💝；应用环节需要持续跟踪观察🍅，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥿🧅🍆，建议重点关注字节生态链公司💕，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍄，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🩳👢👄，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥿🥭💌，港股是全球的风险资产的避风港👞，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💘🍒。

2、交易(yi)市場(chǎng)也顯(xiǎn)示齣(chū)交易員(yuán)對(duì)油價(jià)飇(biāo)陞(shēng)的擔(dān)(dan)憂(yōu)。大量“價(jia)外看(kan)漲(zhǎng)期權(quán)”被交易(yi)，意(yi)味着(zhe)許(xǔ)(xu)多人在對衝(chōng)油價(jia)進(jìn)一步上漲的風(fēng)險(xiǎn)。其中成交量(liang)較(jiào)大的期權昰(shì)(shi)，如菓(guǒ)油價在6月25日之前漲到85美元/桶以上就會(huì)穫(huò)利的郃(hé)約(yuē)。WTI原油的看漲期權與(yǔ)看跌期(qi)權之間(jiān)的價(jia)格比值陞至2022年3月以來(lái)最高，噹(dāng)時(shí)俄烏(wū)衝突(tu)爆髮(fà)(fa)。