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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集(ji)运市场(chang)运力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响，美线运价向欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低(di)。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐(zhu)步进入交割(ge)月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即(ji)期运价即便下行，其斜(xie)率预(yu)计将缓于美线(xian)，08合约仍具基(ji)差修复空(kong)间。但需注意(yi)08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从(cong)相对(dui)确定(ding)性(xing)角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因(yin)素，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦(yi)接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正(zheng)套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价(jia)值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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1、嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及(ji)子公司(si)新嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子(zi)公司惠州立(li)搨(tà)(tuo)于5月下旬完成檢脩。截(jie)至公告(gao)日，子公司惠州立搨、新(xin)嶺化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工生産。公司此前披露，根據(jù)上遊裝寘檢脩及公司計(jì)劃(huà)安排，公司及子公(gong)司(si)各(ge)主體生産裝寘分彆(biè)于2025年(nian)4月中旬陸續停工檢(jian)脩(xiu)。本次停工檢脩對(duì)(dui)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢(jian)脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝寘本質安(an)全(quan)、生産(chan)平穩(wěn)。

2、周思聪(cong)：目前港股整体估(gu)值情况(kuang)良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市(shi)场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看(kan)，当前港股估值已回升至过去(qu)十年的平均水平，港股整体估值水平相对合(he)理，但成(cheng)长板块估值仍处于历史较(jiao)低水(shui)平。