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结合细分领域中观指标来看💯🥬😻，受益于行业供需改善💕🍄💋，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🌽🧅🍌🍊；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🤍🥻、5月集成电路产量及出口量攀升💔💔🥥，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥔🍄，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🤍👅🍉。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩳，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍉😻，运营商盈利有望保持稳健增长🥑。伴随AI应用商业化加速落地🍄💖💕，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍒🥻🥥🥑。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多🩰，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🧅，市场波动率也可能随之放大💗🩲。届时，小盘股抱团或有松动🎒🩰🍑，市值风格可能向中盘有所倾斜🍌🤬💯，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🎒🥭🧅🌽。

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2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键(jian)窗口稳定资本市场(chang)预期，出清悲观持仓；长(zhang)期资金入市效果显现，保险增配权(quan)益，前(qian)期(qi)银行(xing)逆势上涨。前期(qi)市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降(jiang)息(xi)预期，主题热度升温（稳(wen)定币主(zhu)题领涨(zhang)）。另外，指数突(tu)破本身也直接推升(sheng)了风(feng)险偏好。