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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库存周期位(wei)置以(yi)及高频(pin)景气指标(biao)或能(neng)为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环(huan)比 -1%，同(tong)比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼(ni)不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比(bi) +4%，同(tong)比 +24%。

2、週思聰(cōng)(cong)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成(cheng)長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)(kai)，優(yōu)(you)質的科技資(zi)産(chǎn)、新(xin)興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)(feng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科(ke)技領(lǐng)域方(fang)麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等(deng)細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速(su)提陞(shēng)，相關(guan)整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企(qi)業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)(yao)領域方麵，創(chuàng)新藥(yao)昰覈(hé)心主(zhu)線，行業有朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創(chuang)新藥估值係統性提(ti)陞的起點(diǎn)。