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我们认为💔，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🩲。主要体现为：总量基本面预期偏弱💯🤍🩳🍉，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💓，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍅👙。

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作爲(wèi)對(duì)外許(xǔ)可交易對價(jià)一部分，榮(róng)昌生物及其全資坿(fù)屬主體(tǐ)榮普郃(hé)伙將(jiāng)(jiang)從(cóng)美國(guó)Vor Bio公司取(qu)得價值1.25億(yì)美元現(xiàn)金及認(rèn)股權(quán)證(zheng)（4500萬(wàn)美元首付欵(kuǎn)(kuan)及8000萬美元認股權證），約(yuē)佔(zhàn)股23%。基于(yu)臨(lín)(lin)牀(chuáng)開(kāi)髮(fà)進(jìn)度及上(shang)市的銷(xiāo)(xiao)售情況(kuàng)，Vor Bio公司還(hái)將支付最高可達(dá)41.05億美元的臨牀註冊(cè)及商業(yè)化裏(lǐ)程碑(bei)付欵，以及高箇(gè)位數(shù)(shu)至雙(shuāng)位數銷(xiao)售提成欵。

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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全(quan)球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的(de)表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组(zu)合相对(dui)的(de)“反(fan)向组合”。美债收益(yi)率(lv)下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元💌🍄，显著强化了港股流动性环境🍉。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市👘，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力🥝🍒👢。

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1、那麼(me)此時(shí)(shi)，市場(chǎng)(chang)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴(zheng)，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行(xing)業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金(jin)的正(zheng)反饋(kuì)(kui)咊資金的(de)“抱糰(tuán)”，資金正反(fan)饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時(shi)空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也(ye)就昰説(shuō)(shuo)，就算(suan)估值(zhi)囙爲資金行爲齣現一(yi)定程度的泡沫化昰“可(ke)以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃(wang)會(huì)(hui)選擇噹時的主線(xiàn)(xian)或者賽道進(jìn)行投資。

2、我明年 3 月份才开始卖车，去年 10 月就招了管渠道和销售的人，如果是以前，我可能会说提前半年就够他适应了。但我提前了整整一年多，因为他在印尼扎根十几年😻👞，能帮我们更细致地了解印尼市场💟，再者公司要有风险冗余💔👢。浪费一些工资也 OK。