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1、受到来自供(gong)给端的压力影响，上半年，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡。截至6月26日，全国生猪均(jun)价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏增加(jia)的影响，生猪产能过(guo)剩问题显现，2024年8月，生(sheng)猪现(xian)货价格高位回落。2025年(nian)1~2月，猪价延续此前下跌趋势，截(jie)至(zhi)2月11日，卓创样本点统计我(wo)国生猪日度均价(jia)14.52元(yuan)/公斤。随后，猪价延续低位震荡。

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6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均(jun)衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。6月主力增量资金方面，各类(lei)增量资金(jin)相对均衡。

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我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数(shu)的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年(nian)低(di)迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股(gu)自由现金流(liu)收益率不断提升。而(er)2018年(nian)以来(lai)，在经济结构调整和(he)资产(chan)荒的大背景(jing)下，无风险利(li)率持续下(xia)行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的(de)自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利(li)率利差收敛(lian)下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市(shi)场走势产(chan)生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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在交付(fu)情況(kuàng)方麵(miàn)(mian)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)了一份亮眼的成(cheng)績(jī)單(dān)。截至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方案超1590萬(wàn)套、輭硬一體(tǐ)化解決(jue)方案超155萬套，其智能座艙解決方案被國(guó)(guo)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用(yong)。

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1、2025 年新增锌矿产能较多🍉🍅🍋👝，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善💟🥻💓，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季🍍🍊🩱，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🤍👗🍆🍏🤬，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨🍇👄。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从(cong)资金面看，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在，上半年市场赚钱(qian)效应的积累为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。